- プロジェクト一覧画面の「新規追加」ボタンをクリックする
- テンプレート選択画面が開くので、業種・用途に合ったテンプレートを選ぶか「空白から始める」を選択する
選べるテンプレート一覧:
| テンプレート名 | 向いているプロジェクト例 |
|---|---|
| ソフトウェア開発（スクラム） | スプリント型開発（Backlog〜完了フロー） |
| ソフトウェア開発（ウォーターフォール） | 要件定義〜リリースまでのフェーズ管理 |
| マーケティング・広報 | コンテンツ・キャンペーン管理 |
| 製造・品質管理 | 設計〜量産までの製造プロセス管理 |
| コンサル・プロフェッショナルサービス | 提案〜クローズまでの案件管理 |
| 人事・組織開発 | 採用・研修・評価など人事業務 |
| 汎用（シンプル） | 業種を問わないシンプルな構成 |
テンプレートを選ぶと、分類と作業状況が自動で設定されます。後から自由に変更できます。
- 「この設定で始める」ボタンをクリックすると設定画面に進む
- タブを切り替えながら各設定を入力し、最後に「登録」ボタンをクリックする
タブはアイコンで並んでいます。アイコンにマウスを乗せるとタブの名前が出ます。入力に誤りがあるタブには赤い「!」の印が付きます。
タブ1: 基本設定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト名（必須） | プロジェクトの正式名称 |
| 略称（必須） | ダッシュボードや一覧で表示される短い名前 |
| 概要（任意） | リッチテキストエディタで説明を入力 |
タブ2: グループ・ユーザー
- 「追加グループ・ユーザー」欄で、参加させたい人やグループを選ぶ（複数可）
- 「権限」欄で権限を選ぶ（ゲスト権限は選べません）
- 「新規追加」ボタンをクリックする
- 一覧に追加された後も、「権限」の欄から権限を選び直せます（いったん外して入れ直す必要はありません）
- グループに管理者の権限を付けていても、その人を個別に一般権限で登録している場合は、個別の設定が優先されます（一覧に注意書きが出ます）
タブ3: 分類
作業を分類するための項目を登録します。
- 「新規追加」ボタンをクリックする
- 「分類名」を入力する
- 「作業の定型文を設定する」をオンにすると、その分類を選んだときに作業の説明欄へ自動で入る文章を用意できる
- 「登録」ボタンをクリックする
- 一覧の行はドラッグで並べ替えられます
- 初期の内容は、作成時に選んだテンプレートによって決まります。「空白から始める」を選んだ場合は「まだカテゴリが登録されていません」と表示され、0件から登録します
タブ4: 作業状況
カンバンの列になる状態を登録します。
- 「新規追加」ボタンをクリックする
- 「作業状況名」「表示色」「進捗度(%)」を入力する
- 「更新回数を記録する」をオンにすると、この状態に変えた回数を管理用の画面で確認できる
- 「完了とみなす」をオンにすると、この状態の作業は完了扱いになる
- 「登録」ボタンをクリックする
- 一覧の列は「作業状況名 / カラー / 進捗度(%) / 完了ステータス / 自動アーカイブ」で、行はドラッグで並べ替えられます
- 初期の内容は、作成時に選んだテンプレートによって決まります。「空白から始める」を選んだ場合は0件から登録します
完了した作業を自動でしまう（自動アーカイブ）: 「完了とみなす」をオンにした作業状況には、自動アーカイブを設定できます。
- 「自動アーカイブしない」…そのまま一覧に残ります（初期値）
- 「完了日から◯日後」…完了日から指定した日数（1〜365日）が過ぎると一覧から外れます。完了日が入っていない作業は、最後に更新した日から数えます
- 「即時（ステータスに変更した瞬間）」…この作業状況に変えた時点で一覧から外れます
アーカイブは削除ではありません。プロジェクト詳細の「アーカイブした作業」からいつでも元に戻せます（1-9c を参照）。判定は毎日夜間に行われ、設定を入れた時点ですでに日数が過ぎている作業も次回に対象になります。
タブ5: バージョン
- プロジェクトのバージョン（スプリント・フェーズなど）を管理する
- 「新規追加」ボタンをクリックするとウィンドウが開き、以下を入力できる：
- バージョン名（必須）
- 状態（進行中／完了）
- このバージョンで目指すこと（例：試用のお客様が、設定なしで最初の1週間を使い切れる状態にする）
- バージョン概要
- 完了予定日
- 作業日（開始〜終了）
- 試験開始予定日（開始〜終了）
- 「このバージョンで目指すこと」を書いておくと、作業一覧でそのバージョンに絞り込んだときやマイページのカードに表示されます
タブ6: 見積もり設定
作業の見積もり時間を自動で入れるかどうかを決めます。
- 「見積もり時間を自動設定する」をオンにすると、作業の開始日〜終了予定日から見積もり時間が自動で入ります
- 「土日祝を除外して計算する」をオンにすると、自動計算のときに土日祝を数えません（稼働率・工数の集計は常に土日祝を除きます）
- 「1日の見積もり時間の設定」は、全員同じにする「共通設定」か、人ごとに決める「個別設定」を選べます
- 実績の時間は、振り返りの入力から自動で集計されます
タブ7: 通知設定
Microsoft Teams への通知を設定します。メール通知とデスクトップ通知は、各自の「ユーザー設定」から変更します。
- 「Microsoft Teams Webhook URL」に Teams で発行した URL を入力する
- 「Teams通知を受信する」をオンにする（URL を登録するまでオンにできません）
保存・キャンセル:
- 「登録」ボタンで保存 → プロジェクト詳細画面に移動する
- 「キャンセル」ボタンで、作成中はプロジェクト一覧、設定変更中はプロジェクト詳細に戻る（入力内容は破棄されます）
- 入力に誤りがあると、その項目があるタブに自動で切り替わり、タブに赤い「!」の印が付きます
- 分類・作業状況・バージョンを1件も残さずに保存しようとすると、確認のウィンドウが出ます（作業状況を全部消すと、その作業状況の作業も一緒に消えます）
- 自分が編集している間に他の人が先に保存していた場合は「他の人が先に保存しました」と出ます。「退避して最新を読み込む」を選ぶと、いま画面にある内容をお使いの端末に控えたうえで最新の内容を読み込みます